متداولو الفوركس الذين وجدوا النجاح مع الوسيط المناسب

في تاريخ تداول الفوركس، غالبًا ما تكون قصص النجاح السريع جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. لكن لبعض المتداولين، خاصة الذين بدأوا بأهداف متواضعة، أصبح النجاح حقيقيًا. إحدى القصص البارزة هي قصة بيل ليبشتز، الذي حول عملًا جانبيًا إلى مسيرة مهنية بملايين الدولارات.

وُلد بيل ليبشتز في عام 1956 في فارمينجديل، نيويورك. تفوق في المدرسة وتخرج من برنامج الهندسة المعمارية في جامعة كورنيل، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال في المالية من كلية الأعمال بجامعة كورنيل. على الرغم من شغفه بالهندسة المعمارية، لم يستطع تحمل طول الوقت اللازم قبل أن يتمكن من العمل على تصميمات حقيقية.

في المدرسة، قام بيل بالتداول الورقي الافتراضي في فصل دراسي حيث بدأ كل طالب بمبلغ 100,000 دولار. وبنهاية الدورة، كان قد رفع هذا المبلغ إلى 29 مليون دولار، على الرغم من عدم وجود حدود للرافعة المالية.

متداول فوركس يبدأ بمبالغ صغيرة

لم يخطط بيل ليبشتز ليصبح أحد أفضل متداولي العملات في العالم. أثناء دراسته في جامعة كورنيل، ورث أسهمًا بقيمة 12,000 دولار عندما توفيت جدته. لم يكن المحفظة بسيطة، فقد كانت تحتوي على العديد من الأسهم المختلفة الموجودة في أماكن متعددة. من المرجح أن الجهد المبذول في بيع هذه الأسهم، إلى جانب نجاحه السابق في التداول الورقي، هو ما دفعه لبدء التداول بأموال حقيقية.

أثناء دراسته في كورنيل، بدأ التداول باستخدام 12,000 دولار التي ورثها. قضى وقتًا طويلًا في دراسة الأسواق، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من نهجه في التداول. كان البحث طبيعيًا بالنسبة لبيل. أنهى درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1982، قبل ظهور الإنترنت، لذا كان البحث يعني ساعات طويلة في المكتبة. بالمقارنة، أصبح البحث في التداول اليوم أسهل بكثير.

الخسارة الكبيرة للمتداولين في الفوركس

خلال أربع سنوات في الجامعة، حول بيل وراثته البالغة 12,000 دولار إلى 250,000 دولار. يشارك هذه القصة في كتاب The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders. وعندما سُئل عن مصير

ذهب نصيحة المستشار السوقي الشهير جو غرانفيل لقُرائه ضد مركزه الطويل، وفقد تقريبًا كامل حسابه في أقل من أسبوع عندما تحرك العديد من الأشخاص ضده. بالرغم من الخسارة، لم يفقد بيل ثقته. اعتبرها "خطأً كبيرًا واحدًا"، وركز على عمله، واستمر في التحسن، وفي النهاية حصل على وظيفة في سالومون براذرز.

انضم إلى وسيط الفوركس المناسب

جاءت الفرصة التالية لبيل عندما انضم إلى سالومون براذرز، أحد أعرق البنوك الاستثمارية في ذلك الوقت. هنا فقط أسس بيل إرثه حقًا. خلال فترة عمله في سالومون براذرز، أفيد أنه حقق للبنك 300 مليون دولار في عام واحد فقط من خلال تداول الفوركس.

كان لدى سالومون براذرز ثقافة انعزالية، معروفة بتطوير متداوليها وتعليمهم كيفية النجاح. وقد تم تطبيق هذا النهج عند إنشاء قسم للصرف الأجنبي. بينما كانت معظم الشركات ستوظف متداول فوركس متمرس لقيادة مثل هذا المشروع، اختارت سالومون مسارًا مختلفًا. قاموا بتعيين شخص كبير من قسم تحكيم السندات لرئاسة قسم الفوركس الجديد، رغم أنه لم يكن لديه خبرة سابقة في الفوركس.

كانت هذه فرصة كبيرة لبيل ليبشتز. فقد منحته الفرصة لترك بصمته في قسم تم إنشاؤه حديثًا يركز على سوق يعرفه جيدًا بالفعل. كان بيل أيضًا الشخص الوحيد في سالومون الذي يمتلك خبرة في الخيارات، وهي منطقة بدأت للتو تصبح معروفة على نطاق واسع في عالم التداول.

ليبشتز يصبح مستقلاً

في عام 1990، غادر بيل ليبشتز سالومون براذرز، حيث كان آخر منصب له رئيس مجموعة الخيارات العالمية للفوركس ومكتب تداول الفوركس في نيويورك. كما ذُكر سابقًا، فقد حقق للبنك أكثر من 300 مليون دولار في معظم السنوات. بعد أن ابتعد عن التداول لفترة قصيرة، عاد إلى الأسواق في عام 1995 مع شركته الخاصة، Hathersage Capital Management.

استراتيجية بيل ليبشتز في التداول كمتداول فوركس

التركيز الرئيسي في استراتيجية التداول الخاصة بليبتشوتز هو إدارة نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل صفقة. يعتقد أن إدارة هذا الجانب من التداول يمكن أن تحدد نجاح أو فشل نظام التداول. في رأيه، النسبة المثالية للمخاطرة إلى المكافأة هي 3:1، مما يعني أن المستثمرين يجب أن يركزوا على تحقيق 3 دولارات من الربح مقابل كل دولار واحد من المخاطرة. المبادئ الأساسية لاستراتيجيته في التداول تشمل:

حكم الصفقة

يشدد ليبشتز على أهمية تقييم احتمالات النجاح أو الفشل قبل الدخول في أي صفقة. غالبًا ما تكون الصفقة ذات العائد المرتفع والاحتمال الكبير للخسارة أسوأ من الصفقة منخفضة المخاطر ذات الاحتمال العالي للربح. لذلك، يحث ليبشتز المتداولين على التركيز على تقييم النتيجة المحتملة لإعداد الصفقة.

حجم الصفقة

يشدد ليبشتز على أن حجم الصفقة هو جزء أساسي من أي خطة تداول. فهو يساعد المتداولين على إدارة المخاطر والالتزام بنسبة المخاطرة إلى العائد التي اختاروها. على سبيل المثال، إذا كان لدى متداول فوركس رأس مال قدره 100,000 دولار وحد يومي للخسارة يبلغ 2,000 دولار، ووجد فرصة تداول بنسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1,000 دولار مخاطرة مقابل 3,000 دولار عائد لكل عقد، يمكنه الدخول بصفقتين مع البقاء ضمن حد المخاطرة الخاص به.

حدود وقف الخسارة وجني الأرباح للمتداولين في الفوركس

يحتاج المتداول إلى تحديد مستويات واضحة لوقف الخسارة وجني الأرباح قبل الدخول في أي صفقة. سيساعدهم ذلك على الحفاظ على الانضباط والالتزام باستراتيجيتهم، بغض النظر عن نتيجة الصفقة. كما تساعد هذه الحدود المحددة مسبقًا المتداولين على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية، والتي غالبًا ما تكون السبب في ارتكاب المتداولين في الفوركس لأخطاء مكلفة.

نصائح بيل ليبشتز للمتداولين المبتدئين في الفوركس

يُبرز ليبشتز في عدة كتب تداول معروفة، بما في ذلك كتاب "The Mind of a Trader: Lessons in Trading Strategy from The World’s Leading Traders" من تأليف ألبش ب. باتيل وكتاب "The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders" من تأليف جاك د. شواغر. في هذه الكتب، يشارك نصائح قيمة لأولئك الذين يبدأون رحلتهم في التداول، مثل:

لا تقلل أبدًا من أهمية الوقت كعامل مخاطرة

ينصح بيل ليبشتز قائلاً: "إذا تعلم معظم المتداولين الانتظار نصف الوقت، فإنهم سيحققون الكثير من المال."

عندما تدخل في صفقة جديدة، لا يكون المال فقط هو المعرض للمخاطر، بل أيضًا الوقت والانتباه المطلوب لمراقبتها. لذلك، أي صفقة ذات أفق زمني أطول تحمل تكاليف فرصة أكبر، سواء من حيث رأس المال المرتبط بها أو الانتباه الذي تتطلبه. هذا يجعل إدارة عدة صفقات في وقت واحد أكثر صعوبة. لذلك، فإن تفسير واضح لهذا النصيحة هو التركيز على صفقة واحدة في كل مرة وتقييم جميع التكاليف المتعلقة بها.

تحمّل الألم المصاحب للخسائر

وفقًا لليبشتز، فإن معظم متداولي الفوركس يختبرون حظ المبتدئين في البداية، لكن معظمهم يتخلون عن التداول عندما تبدأ الخسائر بالتراكم. هنا تنتهي معظم مسيرات التداول. نصيحته للمبتدئين هي الشعور بألم الخسائر دون السماح له بالسيطرة على المشاعر. السبب في ذلك هو تجنب أن تصبح غير حساس تجاهه. العقل الذي يصبح غير حساس لألم الخسائر المالية يميل إلى اتخاذ مخاطر أكبر ومتهورة.

لا تقلل أبدًا من شأن العوامل الخارجية

واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون هي تجاهل العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر على نتيجة الصفقة. يمكن للقوى الخارجية، مثل شعور السوق والأحداث الإخبارية، أن تحدد بسهولة نجاح أو فشل نظام التداول. لهذا السبب من الضروري أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند وضع استراتيجيتك. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول الذي يعتمد على التحليل الأساسي التحليل الفني أيضًا. قد لا يكون تقنيته الرئيسية، لكن لا ضرر من استخدامه.

اجعل تداول الفوركس شغفك

عندما يصبح التداول شغفك، فإنك تكرس وقتًا وطاقة أكبر لتعلم النظام الذي يمكن أن يحسن مهاراتك في التداول.

الثقة الزائدة هي أكبر عدو لك

غالبًا ما يتأمل ليبشتز في رحلته الخاصة – من الفقر إلى الثراء والعودة مرة أخرى – كدليل على أن تداول الفوركس لديه القدرة على تغيير حياتك في أي اتجاه. تعتمد النتيجة بالكامل على أفعالك. يؤكد أن الثقة الزائدة هي واحدة من أخطر الصفات التي يمكن أن يمتلكها متداول الفوركس لأنها قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة. بالمقابل، تشكل الانضباط المستمر أساس النجاح على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية:
لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي تواصل تسويقي.