ما هي أفضل طريقة لبدء تداول الفوركس؟

الدراسة والتعلم حول تداول الفوركس قد يكونان مربكين، إذ إن العديد من المصطلحات معقدة للغاية، ناهيك عن الحجم الهائل لسوق الفوركس بفرصه ومخاطره اللامتناهية. يمكن أن يكون هذا الأمر مثيراً ومربكاً في الوقت نفسه.

بدء التداول في سوق الفوركس يتطلب من المتداولين فهماً جيداً لديناميكيات العملات حتى يتمكنوا من المضاربة بثقة بدلاً من القيام بصفقات عشوائية في السوق.

فهم العوامل المختلفة التي تحرك العملات، بدءاً من الأحداث الاقتصادية العالمية وصولاً إلى الجغرافيا السياسية، ومعنويات السوق والمؤشرات الكلية، قد يكون مرهقاً جداً للمبتدئين. إن معرفة من أين تبدأ وماذا تتعلم خطوة بخطوة يمكن أن يكون مفيداً للغاية، حيث إن العديد من المتداولين يقعون في خطأ الدخول مباشرة إلى السوق وتكبد خسائر غير ضرورية. 

يأمل مقالنا أن يزوّد المتداولين بالمعلومات الأساسية لبدء رحلتهم في تداول الفوركس. يقدم القسم التمهيدي الأساسيات حول تداول الفوركس مع شرح للأسواق المختلفة قبل عرض خطة سهلة للانطلاق.

ما هو تداول الفوركس؟

تتعامل شركات الوساطة حول العالم مع تداول العملات الأجنبية، والذي يشمل شراء وبيع العملات في الأسواق العالمية. يتم تبادل العملات على شكل أزواج مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، حيث يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي. يمكن أن تتغير قيمة هذه العملات نتيجة قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية، أو الإصدارات الاقتصادية الكلية من البلدين، أو الأحداث العالمية والجيوسياسية.

النقاط الرئيسية حول تداول الفوركس:

سوق لامركزي

يعمل سوق تداول الفوركس من خلال نظام خارج البورصة (OTC) بدون أي سلطة مركزية. تقوم الأطراف المعنية بتنفيذ الصفقات عبر وسائل إلكترونية على مستوى العالم.

ساعات السوق

سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، بدءاً من الجلسات الآسيوية يوم الاثنين وانتهاءً بالأسواق في نيويورك يوم الجمعة.

العملات الشائعة

من بين أكثر العملات تداولاً يأتي الدولار الأمريكي (USD)، اليورو (EUR)، الين الياباني (JPY)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والتي تندرج جميعها ضمن فئة أزواج العملات الرئيسية.

أنواع أسواق الفوركس

السوق الفوري

أبسط وأكثر أنواع تداول الفوركس شيوعاً هو السوق الفوري. يتم هنا شراء وبيع العملات بناءً على السعر الحالي في السوق للتسليم الفوري. وبما أن الصفقات تُنفذ بسرعة، عادةً في غضون يومي عمل، فهو الخيار المفضل لدى المتداولين الذين يرغبون في نتائج فورية.

السوق الآجل

في السوق الآجل، يلتزم المتداولون بشراء أو بيع العملات بسعر محدد يتم الاتفاق عليه اليوم للتسليم في المستقبل. عادةً ما يُستخدم هذا النوع من السوق للتحوط ضد تقلبات الأسعار غير المتوقعة. تُصمم عقود السوق الآجل خصيصاً لكل طرف، مما يمكّن الشركات من إدارة مخاطر العملات بكفاءة.

سوق العقود المستقبلية

من خلال العقود الموحدة التي يتم تداولها في البورصات المنظمة، فإن سوق العقود المستقبلية يشبه السوق الآجل. وعلى عكس السوق الآجل، توفر هذه العقود بيئة أكثر تنظيماً من خلال تثبيت سعر العملة في تاريخ مستقبلي محدد.

سوق الخيارات

يمنح سوق الخيارات المتداولين الحق — ولكن ليس الالتزام — في شراء أو بيع العملات قبل تاريخ محدد وبسعر متفق عليه. يستخدم المتداولون الأكثر خبرة مرونة هذا السوق بشكل متكرر للتحكم في المخاطر المحتملة مع الإبقاء على مجموعة واسعة من الخيارات المفتوحة.

دليل خطوة بخطوة لتداول الفوركس للمبتدئين

اختر وسيطًا موثوقًا به

اختر وسيطاً مشهوراً وذو سمعة طيبة يمتلك منصة سهلة الاستخدام ويقدم مجموعة متنوعة من المواد التعليمية لمساعدتك على البدء. تأكد من أن الفوارق السعرية والرسوم وأزواج العملات المتاحة تتناسب مع أهدافك في التداول.

إنشاء وفتح حساب تداول

يجب عليك فتح حساب تداول بعد اختيار الوسيط. حيث يقدم معظم الوسطاء مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات بناءً على استثمارك الأولي ومستوى خبرتك. ومن الأفضل للمبتدئين أن يبدأوا بحساب تجريبي، والذي يتيح لك ممارسة التداول دون الحاجة إلى المخاطرة بأموال حقيقية.

فهم أساسيات الفوركس

من المهم استيعاب التحليل الأساسي قبل أن تبدأ التداول. تعلّم المصطلحات الأساسية المستخدمة في الفوركس، وآلية عمل السوق، والمتغيرات التي تؤثر على قيم العملات. ستفهم السوق بشكل أفضل إذا استوعبت مفاهيم مثل النقاط (pips)، الفوارق السعرية (spreads)، الرافعة المالية (leverage)، والهامش (margin).

إنشاء استراتيجية تداول للفوركس

يتطلب النجاح في الفوركس وجود استراتيجية تداول فوركس مدروسة جيداً. يجب أن تتضمن هذه الخطة استراتيجياتك المفضلة في التداول، مستوى تحملك للمخاطر، وأهدافك المالية. حتى عندما تكون عواطفك متأججة، التزم بخطتك وحدد مقدار ما أنت مستعد للمخاطرة به في كل صفقة.

اختر أزواج العملات الخاصة بك

من الجيد أن يبدأ المبتدئون بـ أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD أو GBP/USD. عادةً ما تتميز هذه الأزواج بفوارق سعرية أقل وسيولة أعلى، مما يجعل شراءها وبيعها أسرع وأسهل. ولتجنب الإرهاق، ابدأ بالتركيز على عدد محدود من الأزواج.

إجراء تحليل للسوق

يشمل ذلك كلّاً من التحليل الفني، الذي يتنبأ بحركات الأسعار باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات، والتحليل الأساسي، الذي يدرس الأخبار والعوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على قيم العملات. يمكنك الحصول على فهم أعمق للسوق من خلال دمج شكلي التحليل معاً.

ابدأ التداول في الفوركس

عندما تكون مستعداً، ابدأ بتنفيذ الصفقات باستخدام استراتيجيتك وتحليلك للتداول. وبناءً على توقعاتك لحركة سعر زوج العملات، اختر بين الشراء (مركز شراء طويل) أو البيع (مركز بيع قصير). للتحكم في المخاطر وتأمين الأرباح، استخدم أوامر التحديد (Limit Orders)، وأوامر وقف الخسارة (Stop-Loss)، وأوامر جني الأرباح (Take-Profit).

راقب صفقاتك باستمرار

من الضروري مراقبة صفقاتك عن كثب بعد تفعيلها. نظراً لأن الأسواق قد تكون متقلبة، كن مستعداً لإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة. تابع آخر التطورات في السوق وكن جاهزاً لتعديل خطتك إذا تغيرت الظروف.

تعلّم من الأخطاء أو النجاحات السابقة

اقضِ بعض الوقت في تحليل نتائج الصفقة بعد إغلاقها. تحقق من نقاط قوتك والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بمذكرة تداول في متابعة تقدمك والتطور كمتداول مبتدئ.

الرافعة المالية

هناك أمر آخر يجب التفكير فيه وهو الرافعة المالية، التي تتيح لك التحكم في صفقات أكبر برأس مال أقل. على سبيل المثال، يمكن لاستثمار قدره 1,000 دولار أن يتحكم بـ 50,000 دولار في العملات باستخدام رافعة مالية 50:1. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضاً من مستوى المخاطر، لذلك من الأفضل للمبتدئين تجنبها أو استخدامها بحذر، مع البدء بنسبة منخفضة جداً.

من الأفضل أيضاً أن تبدأ بأموال يمكنك تحمل خسارتها. يجب على المبتدئين استخدام الحسابات الصغيرة (Micro Accounts)، والتي تتيح لك البدء بالتداول بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار. قد يتأثر إجمالي ميزانيتك للتداول بنفقات إضافية مثل الفوارق السعرية (Spreads)، والعمولات (Commissions)، ورسوم التبييت (Swap Fees) عند الاحتفاظ بالصفقات طوال الليل.

استراتيجيات الفوركس للمبتدئين

تداول الاتجاهات

وخاصة بالنسبة للمبتدئين، تُعد هذه من أبسط وأكثر الاستراتيجيات شيوعاً في تداول الفوركس. تتضمن تحديد اتجاه السوق والتداول بما يتماشى معه. يبحث المتداولون عن اتجاهات صعودية (Bullish) أو هبوطية (Bearish) لفتح صفقات تتبع هذا الاتجاه.

على سبيل المثال، سيقوم متداول الاتجاه بشراء زوج EUR/USD إذا كان سعر الصرف يرتفع باستمرار، وذلك توقعاً لاستمرار الحركة الصعودية.

تداول الاختراقات في الفوركس

الهدف الرئيسي من تداول الاختراقات هو دخول السوق عندما يخرج زوج عملات من نطاق أو نمط محدد مسبقاً، مثل المثلث أو القناة الأفقية. الغاية هي الاكتشاف المبكر لاتجاه جديد. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تكون مربحة للغاية وتتطلب توقيتاً دقيقاً، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر أعلى في حال كان الاختراق إشارة زائفة.

تداول النطاقات

في تداول النطاقات، يحدد المتداول نقاط سعر تُعرف بمستويات الدعم والمقاومة، حيث يتحرك زوج العملات بشكل متكرر بين قمة وقاع. الهدف هو البيع عند مستوى المقاومة (أعلى سعر) والشراء عند مستوى الدعم (أدنى سعر). تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما لا توجد اختراقات سعرية كبيرة ويكون السوق مستقراً.

المضاربة السريعة

السكالبينج هي استراتيجية تداول قصيرة المدى يستخدمها المتداولون الذين يأملون في جني الأرباح بسرعة من تقلبات طفيفة في الأسعار. تستغرق الصفقات دقائق أو حتى ثوانٍ معدودة. يمكن أن يكون السكالبينج مكثفاً للغاية ويتطلب تركيزاً عالياً بسبب وتيرة التداول المرتفعة. يُنصح المبتدئون بالبدء ببطء قبل تجربة هذه التقنية.

تداول السوينغ

تداول السوينغ يقع في المنتصف بين الاستثمار طويل الأجل والتداول اليومي. يتمكن المتداولون من الاستفادة من تحركات الأسعار متوسطة المدى لأن الصفقات تُحتفظ لبضعة أيام إلى أسابيع. تبحث هذه الطريقة عن تقلبات محتملة في السوق من خلال الجمع بين التحليل الفني والأساسي.

تداول المراكز

متداولو المراكز الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية طويلة الأجل قد يحتفظون بالصفقات لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. عادةً ما يتجنب هؤلاء المتداولون تقلبات السوق اليومية ويفضلون الاتجاهات طويلة المدى. تُعد هذه المقاربة أكثر ملاءمة للمبتدئين ذوي النظرة طويلة الأجل لأنها تتطلب الصبر وفهماً عميقاً لأساسيات السوق.

هل أنت مستعد للبدء؟

إذا كنت مستعداً للبدء، فإن تعلم الأساسيات أمر ضروري، بما في ذلك التعرف على الأسواق المختلفة، وأزواج العملات الأكثر تداولاً، وبعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعاً.

من الجيد أن تبدأ بمبالغ صغيرة أو أن تتداول عبر حساب تجريبي دون المخاطرة بأموال حقيقية. يمكنك بعد اكتساب بعض الخبرة والشعور بمزيد من الثقة أن تحدد كيفية المضي قدماً وما هي أهدافك طويلة الأجل. وبغض النظر عن موقعك في رحلتك، من المهم أن تواصل التعلم أثناء تقدمك، وأن تتذكر أن الصبر والانضباط هما عنصران أساسيان في تداول الفوركس.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تعتبر نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي رسالة تسويقية. IronFX ليست مسؤولة عن أي بيانات أو معلومات مقدمة من أطراف ثالثة مشار إليها أو مرتبطة برابط في هذه الرسالة.