Cómo evitar los riesgos del trading emocional

Active portfolio monitoring is critical for navigating the ever-changing conditions of the financial markets. Traders must, however, manage the emotional ups and downs that can arise from market fluctuations. Indeed, traders frequently trading when prices are rising and sell when prices are low, driven by the media’s excitement or fear.

How can traders get around volatile markets while remaining calm and diversify their portfolios to achieve the best possible overall returns across all market conditions?

The key is to understand the motivations for emotional trading to prevent both euphoric and depressive  traps, which can lead to poor decision-making.

En este artículo veremos la importancia de la psicología del trading tanto para los traders que acaban de llegar a los mercados como para los ya experimentados, y compartiremos con usted algunos consejos para que aprenda a operar sin emociones.

Emociones habituales en el trading

Ansiedad

Operar en exceso es una fuente común de miedo, y el trading con demasiado volumen aumenta la volatilidad de manera innecesaria y lleva a cometer errores que no haría si no estuviera bajo el estrés de arriesgarse a sufrir pérdidas más grandes de lo habitual. Otra causa de ansiedad es cuando no hace una buena operación, en el sentido de que no se adhiere a su estrategia de trading.

Entusiasmo

Excitement is a key emotion to have. Trust is the final component of any successful trade, and if you lack excitement or faith, you may not be in the ‘right’ trade. ‘Right’, refers to the correct trade based on your strategy.

Codicia

Si solo quiere colocar operaciones con las que cree que va a obtener beneficios, quizá es porque sienta avaricia. Es posible que la avaricia haya surgido de una buena racha, pero si no tiene cuidado, puede llevarle a tomar malas decisiones. Asegúrese siempre de que sigue su plan de trading.

7 pasos para hacer trading sin emociones

Comprenda su personalidad

Uno de los aspectos más importantes para conseguir una buena psicología de trading es reconocer sus rasgos de personalidad lo antes posible. Tiene que ser honesto consigo mismo y comprobar si tiene tendencias impulsivas, o si es vulnerable a tomar decisiones derivadas de la ira o la frustración.

Si es el caso, es fundamental tener en mente estas características cuando haga trading, ya que pueden llevarle a tomar a decisiones imprudentes e innecesarias con muy poca base de análisis. No obstante, también es importante aprovechar sus fortalezas. Por ejemplo, si tiene facilidad para mantener la calma y tener determinación, use estos rasgos en su provecho.

Igualmente, es crucial reconocer todos sus sesgos para ser totalmente consciente de su personalidad y sus emociones. Los sesgos son una parte inherente a la naturaleza humana, pero aun así debe ser consciente de los suyos antes de abrir o cerrar una operación.

Cree y siga una estrategia de trading

Los planes de trading son fundamentales para lograr sus objetivos. Le sirven como una guía, y debe incluir horarios, fondos disponibles, ratio riesgo-recompensa y una estrategia de trading con la que se sienta cómodo.

Por ejemplo, en el plan de trading puede poner que usted va a dedicar una hora cada mañana y cada tarde al trading, y que nunca va a arriesgar más del 2% del valor de su cartera en una sola operación. Todo esto le ayuda a reducir pérdidas y limitar el impacto de las emociones en el trading diario, ya que las normas para abrir y cerrar una posición las habrá fijado de antemano.

También deben tenerse en cuenta factores personales como emociones, sesgos y rasgos de personalidad a la hora de diseñar estrategias de trading. Si reconoce y acepta sus sesgos antes de operar, seguro que se dejará llevar por ellos en menor medida a la hora de tomar una decisión.

Sea paciente

La paciencia es crucial para mantener el control, y del mismo modo es imprescindible mantener la paciencia en sus posiciones de trading. Tomar decisiones dejándose arrastrar por emociones como el miedo pueden hacerle perder la oportunidad de obtener beneficios por cerrar una posición demasiado pronto. Confíe en sus análisis y mantenga la paciencia y la disciplina. También es importante ser paciente y esperar al momento adecuado para colocar una operación, en lugar de lanzarse directamente a la piscina sin pensárselo mucho.

Si quiere especular sobre pares con la divisa GBP, como EUR/GBP o GBP/USD, espere hasta que se las autoridades de los bancos centrales publiquen datos o anuncios, ya que la volatilidad aumenta en estos escenarios.

Sea flexible

While having a trading strategy is important, keep in mind that no two days are alike, and continuously profitable periods do not exist. With this in mind, you should feel comfortable assessing how markets change on a daily basis and adapting accordingly.

Si una jornada presenta más volatilidad que la anterior y los mercados se mueven de manera especialmente imprevista, muchas veces es conveniente parar hasta que sepa a ciencia cierta que entiende lo que está pasando. La flexibilidad ayuda a limitar las emociones y le permiten evaluar cada situación con sus propios medios, y así se asegura de ser siempre realista durante el tiempo que transcurra en los mercados.

Tómese su tiempo para recuperarse de una pérdida

Tras sufrir una pérdida, lo mejor que puede hacer es tomarse un breve descanso para analizar lo sucedido, en lugar de pasar directamente a otra operación para recuperar parte de las pérdidas que haya tenido.

Los traders con éxito aceptan sus pérdidas y las conciben como oportunidades para crecer. Antes de regresar a la plataforma, estos traders suelen tomarse un tiempo de descanso, que emplean para evaluar qué ha pasado con esa operación para evitar cometer el mismo error.

Gracias a ello, mantienen las emociones como el orgullo o el miedo bajo control y se dan el lujo de calmarse antes de pasar a la siguiente operación con la mente despejada y buen juicio.

Retire beneficios

Es igualmente importante saber abandonar en la cima y recoger todos los beneficios. Una serie de operaciones ganadoras pueden hacerle sentir invencible, y quizá se precipite a la hora de colocar otra, convencido de que le va a ir igual de bien.

Incluso es posible que abra unas cuantas posiciones más, seguro de que ninguna de ellas va a fallar porque hoy definitivamente es "su día" en los mercados. Sin embargo, todo esto puede hacerle tomar riesgos innecesarios o llevarle a diversificar su cartera demasiado pronto sin hacer la investigación necesaria en cada mercado.

La euforia puede ser tan dañina como la ira en los mercados, por lo que es importante reconocer si esta interfiere en la toma de decisiones o afecta negativamente a su psicología de trading.

Mantenga un registro de operaciones

En el diario de trading puede anotar beneficios, pérdidas y las emociones que sintió en esa operación concreta, y le ayudará a comprobar si lo que hizo en un momento determinado fue una buena decisión.

Por ejemplo, si mantiene un registro de sus operaciones podrá acordarse cuándo decidió reducir sus pérdidas, así como el precio final del activo, y todo ello le permite comprobar si tomó la decisión correcta en su momento. En el diario también puede anotar cuándo tomó beneficios, y si las emociones afectaron a su decisión de cerrar la posición demasiado pronto o demasiado tarde.

Conclusiones

El trading en los mercados financieros es un desafío cargado de emociones que los traders viven a diario, desde euforia hasta miedo y desaliento. El trading con emociones puede derivar en sesgos cognitivos, decisiones impulsivas y aversión a las pérdidas, y todo ello puede afectar negativamente a su rendimiento. Para navegar por esta montaña rusa mental, los traders deben conocer sus emociones y emplear estrategias para mantenerlas bajo control.

Saber gestionar las emociones al hacer trading puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El estado mental tiene un impacto importante en sus decisiones, especialmente si acaba de llegar al trading, por lo que mantener una actitud positiva es fundamental para ser coherente.

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