Cómo hacer day trading como principiante

El day trading consiste en comprar y vender instrumentos financieros en el mismo día. El objetivo es intentar obtener beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios. Sin embargo, la volatilidad del mercado debida a los rápidos cambios económicos, la fluctuación de los tipos de interés y los acontecimientos geopolíticos pueden provocar oscilaciones repentinas de los precios, lo que hace que el day trading sea arriesgado. En este artículo trataremos los pasos clave para iniciarse en el day trading.

¿Qué es el day trading?

El day trading implica comprar y vender instrumentos financieros como acciones, forex o materias primas dentro de un solo día. Los traders buscan obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precio en activos altamente líquidos, abriendo y cerrando posiciones en horas, minutos o incluso segundos. El objetivo es aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. A diferencia de las estrategias tradicionales de inversión de “comprar y mantener”, los day traders cierran todas sus posiciones antes del cierre del mercado. No mantienen posiciones abiertas durante la noche.

Cómo iniciarse en el day trading

Los day traders profesionales tienen un conocimiento profundo del mercado, mucha experiencia y pueden ganarse la vida haciendo day trading. Aquí hay algunos pasos para comenzar:

1. Comprende las estrategias y los principios del trading

Antes de comenzar, necesitas comprender los principios y las estrategias utilizadas en el day trading. Infórmate, toma cursos en línea y estudia los mercados financieros. Estudia análisis técnico, aprende sobre la psicología del trading y, lo más importante, la gestión del riesgo.

2. Desarrolla tu plan de trading

Tu plan debe definir claramente tus objetivos de inversión, tu tolerancia al riesgo y las estrategias que has aprendido. Especifica tus criterios de entrada y salida, cuánto capital estás dispuesto a arriesgar en cada operación y establece una estrategia de gestión del riesgo. Antes de invertir dinero real, practica con una cuenta demo para familiarizarte con la plataforma sin arriesgar tus propios fondos.

3. Elija un corredor y deposite fondos en su cuenta

Elige un bróker de buena reputación que se adapte a los *day traders*, ofreciendo bajas comisiones, ejecución rápida de órdenes y una plataforma fiable. Después de elegir un bróker, financia tu cuenta, pero empieza con una cantidad pequeña. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.

4. Empezar a operar con posiciones pequeñas

Como principiante, comienza operando con posiciones pequeñas para limitar tu riesgo mientras sigues aprendiendo. Revisa cuidadosamente cada operación, compáralas con tu análisis y ajusta tu estrategia según sea necesario. El *day trading* requiere una adaptación constante a las condiciones cambiantes del mercado.

5. Mantente disciplinado

La disciplina es esencial. Muchos *day traders* pierden dinero porque no siguen sus propios criterios. Como dice el dicho: “Planifica la operación y opera el plan.” Sin disciplina, el éxito es imposible.

Consejos para principiantes

1. El conocimiento es la clave

El day trading requiere un conocimiento sólido de los mercados financieros y mantenerse al día con las noticias y eventos que afectan instrumentos como acciones y divisas. Presta atención a los anuncios de la Reserva Federal, a los indicadores económicos y a las noticias financieras. Consulta regularmente fuentes confiables de noticias económicas para estar bien informado. 

2. Reservar fondos

Decide cuánto capital estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos *day traders* exitosos se apegan a un límite de riesgo del 1 % al 2 % de su cuenta por operación. Hazlo siempre con dinero que puedas permitirte perder.

3. Dedicar tiempo

También requiere una dedicación de tiempo significativa, lo que lo hace poco adecuado si tienes una agenda muy ajustada.

Necesitarás monitorear los mercados constantemente e identificar oportunidades que pueden surgir en cualquier momento durante las horas de negociación. Dado que los mercados pueden cambiar rápidamente, estar atento y actuar con rapidez es fundamental.

4. Empiece con poco

Cuando estés listo para comenzar con dinero real, empieza con una pequeña cantidad de capital y concéntrate en aprender de cada operación. A medida que ganes confianza y experiencia, puedes aumentar lentamente el tamaño de tus posiciones.

5. Cronometre sus operaciones

Las horas de apertura y cierre del mercado tienden a ser los periodos más volátiles. Aunque los traders con experiencia pueden identificar patrones y aprovecharlos durante estos momentos, los principiantes deben ser más cautelosos. Un enfoque más inteligente es observar los movimientos del mercado durante los primeros 15 a 20 minutos antes de tomar cualquier acción. Las horas de negociación al mediodía suelen ser menos volátiles y representan una opción más segura para quienes aún están aprendiendo a operar.

6. Utilizar órdenes limitadas para gestionar el riesgo

Decide qué tipo de orden usarás para entrar y salir de las operaciones. Las órdenes de mercado se ejecutan al instante al mejor precio disponible, pero no garantizan un precio específico. Las órdenes limitadas, en cambio, te permiten establecer un precio exacto al que debe ejecutarse tu orden, lo que puede ayudarte a operar con mayor precisión. También pueden reducir las pérdidas durante reversiones del mercado. Sin embargo, si el mercado no alcanza el precio que fijaste, la orden no se ejecutará y tu posición permanecerá abierta.

7. Establecer objetivos realistas

No necesitas ganar en todas las operaciones para tener éxito. Una tasa de éxito del 50 % al 60 % puede ser rentable si tus operaciones ganadoras superan tus pérdidas. La clave es gestionar el riesgo de forma eficaz. Limita el riesgo financiero en cada operación a un porcentaje específico de tu cuenta y establece estrategias claras de entrada y salida.

8. Reflexione sobre sus operaciones

Revisar tus acciones con regularidad te permite detectar patrones, perfeccionar tus estrategias y aprender de errores pasados. Este proceso de reflexión es esencial para una mejora continua, para adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado y para desarrollar tanto la disciplina como el control emocional, factores clave para tener éxito en el trading.

9. Cumpla su plan

El éxito en el day trading proviene de la preparación y la disciplina. Desarrolla una estrategia clara y cíñete a ella. No permitas que las emociones influyan en tus decisiones y concéntrate en ejecutar tu plan. Recuerda siempre la regla: planifica tu operación y opera tu plan.

Estrategias de trading diario

Revisemos algunas de las diversas estrategias que los *day traders* pueden utilizar.

Seguir la tendencia

Los traders que siguen la tendencia compran cuando los precios están subiendo o venden en corto cuando están bajando. Esta estrategia asume que los precios que han estado subiendo o bajando de forma constante continuarán en esa dirección.

Inversión contraria

Esta estrategia asume que una subida de precios eventualmente se invertirá y caerá. El inversor contrario compra cuando los precios bajan o vende en corto cuando suben, anticipando que la tendencia actual cambiará de dirección.

Scalping

Esta estrategia se centra en obtener numerosas pequeñas ganancias a partir de breves movimientos de precios a lo largo del día. El arbitraje, un tipo de *scalping*, obtiene beneficios corrigiendo errores de valoración en el mercado. Es un estilo mediante el cual un especulador aprovecha pequeñas diferencias de precio creadas por el diferencial entre el precio de compra y el de venta (*bid-ask spread*). Los traders que utilizan este método suelen abrir y cerrar una posición rápidamente, a menudo en cuestión de minutos o incluso segundos.

Operativa en rango / swing trading

Esta estrategia utiliza niveles predefinidos de soporte y resistencia para guiar las decisiones de compra y venta.

Operar con noticias

Esta estrategia consiste en comprar cuando se anuncian noticias positivas o vender en corto cuando hay noticias negativas. La idea es que los eventos noticiosos pueden generar una mayor volatilidad, lo que puede traducirse en mayores ganancias o pérdidas.

Ventajas y desventajas del *day trading*

Pros

Sin riesgo durante la noche

Dado que las posiciones se cierran antes del cierre del mercado, los *day traders* evitan el riesgo de noticias negativas durante la noche que puedan afectar sus operaciones, como informes económicos, resultados empresariales o anuncios corporativos.

Órdenes de *stop-loss* más ajustadas

Day traders can set tight stop-loss levels to minimise losses on long positions. Additionally, access to margin provides leverage and the potential for bigger profits.

Contras

Higher costs

El trading frecuente puede generar un aumento en las comisiones, lo que puede reducir los márgenes de ganancia con el tiempo.

Mayores riesgos

El uso de margen o la venta en corto puede amplificar las pérdidas, lo que puede provocar llamadas de margen y un mayor riesgo financiero.

En resumen

El day trading es un desafío que requiere tiempo, disciplina y paciencia. Comienza aprendiendo lo básico, creando un plan sólido y dando pequeños pasos para ganar experiencia.

Prioriza la gestión del riesgo, mantén el control de tus emociones y cíñete a tu plan. Aprende de cada operación, adáptate a los cambios del mercado y mantente comprometido con la mejora continua. Con tiempo, práctica y dedicación, puedes aumentar tus posibilidades de convertirte en un day trader exitoso.

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