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El USD tendió a subir frente a sus contrapartes, ayer y durante la sesión asiática de hoy, sin embargo, las tendencias alcistas del dólar parecen seguir siendo poco convincentes por el momento. Esperamos que después de una larga pausa, las publicaciones financieras estadounidenses de alto impacto que se publicarán hoy aumenten la volatilidad del dólar y, en los próximos días, los fundamentos pueden pasar a un segundo plano en la dirección del mercado. En este punto, nos gustaría llamar la atención de nuestros lectores sobre el índice manufacturero de la Fed de Nueva York para enero, que se publicó ayer y cayó considerablemente más a los negativos, en lugar de mejorar, marcando una contracción de la actividad económica para el área más amplia de Nueva York. Al mismo tiempo, también notamos que una serie de formuladores de políticas de la Fed están programados para hacer declaraciones que podrían influir en la opinión del mercado.
Los mercados bursátiles de EE. UU., por otro lado, enviaron señales contradictorias ayer ya que varias empresas no lograron sus objetivos, especialmente en lo que respecta a los ingresos y su característica de que Goldman Sachs reportó menores ganancias e ingresos en el último trimestre del año pasado. Dichos resultados serían comprensibles también debido al endurecimiento de la política monetaria de la Fed y podrían actuar como una advertencia para que los mercados bajen sus expectativas. Si los informes que se publicarán en los días siguientes continúan siendo un mar de impresiones rojas, es posible que veamos que el mercado se vuelve más cauteloso y favorece los activos menos riesgosos, mientras que los índices de EE. UU. podrían comenzar a caer.
En el mercado de divisas, lo más destacado del día de ayer fue el debilitamiento del JPY durante la última sesión asiática de hoy, ya que el BoJ no modificó su política monetaria ultralaxa como esperaban varios participantes del mercado después del ajuste de diciembre del control de la curva de rendimiento. política. El banco mantuvo su tasa de interés sin cambios en -0,10% y en su declaración adjunta mencionó que la tasa objetivo para los bonos del gobierno japonés a 10 años permanece sin cambios en 0% con un nivel de tolerancia de 0,50% a ambos lados, manteniendo su configuración sin cambios en un voto unánime.
La publicación puso la moderación del BoJ en contraste directo con las expectativas del mercado que hundieron al JPY y nos gustaría destacar los comentarios del gobernador del BoJ, Kuroda, de que el banco no dudará en flexibilizar aún más su política monetaria si fuera necesario. Por el momento, esperamos que la moderación del BoJ continúe debilitando al JPY a medida que se amplían los diferenciales de las perspectivas monetarias.
Otros puntos destacados del día:
Hoy, en la sesión europea, notamos la publicación de las tasas del IPC del Reino Unido para diciembre, así como la tasa final del IAPC de la Eurozona para el mismo mes. En el frente monetario, notamos que De Galhau y Schnabel del BCE están programados para hablar. En la sesión estadounidense, obtenemos de EE. UU. las tasas de PPI, la tasa de crecimiento de las ventas minoristas y la tasa de crecimiento de la producción industrial correspondientes a diciembre, mientras que de Canadá obtenemos la tasa de crecimiento de los precios al productor para el mismo mes. Los comerciantes de petróleo, por otro lado, pueden estar más interesados en la publicación de la cifra de inventarios semanales de petróleo crudo API más adelante. En el frente monetario, notamos que el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, el presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, el presidente de la Fed de Kansas, George, el presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, y el presidente de la Fed de Dallas, Logan, están programados para hablar. Durante la sesión asiática de mañana, observamos desde Japón la publicación de los datos comerciales de diciembre y destacamos los datos de empleo de Australia para el mismo mes.
USD/JPY Gráfico 4H
Soporte: 128.60 (S1), 126.50 (S2), 124.00 (S3)
Resistencia: 131.40 (R1), 134.80 (R2), 138.10 (R3)
AUD/USD Gráfico 4H
Soporte: 130.50 (S1), 128.60 (S2), 126.50 (S3)
Resistencia: 0.7010 (R1), 0.7125 (R2), 0.7285 (R3)
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