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El USD subió frente a sus contrapartes ayer, ya que los datos económicos mejores de lo esperado señalaron que la economía de EE. UU. sigue siendo resistente a pesar de los crecientes temores de una recesión inminente. Más específicamente, el PIB del tercer trimestre superó las expectativas, aumentando un 3,2 % por encima de las estimaciones del 2,9 %, a pesar de ser un resultado final y las solicitudes iniciales de desempleo fueron más bajas de lo esperado en 216k, lo que demuestra que el mercado laboral mantuvo su estrechez. Como resultado, los mercados bursátiles de EE. UU. cayeron fuertemente debido a que los sólidos datos económicos generaron preocupaciones de que podría ser necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria. Hoy, fuera de los EE. UU., destacamos la publicación de la métrica de inflación favorita de la Fed, el índice Core PCE, que según las estimaciones se espera que se desacelere a 4.7% desde el nivel de 5% del mes anterior. Si la cifra real cumple con las expectativas, es posible que veamos que el USD se debilita, ya que la cifra implicaría que las presiones inflacionarias que reflejan el consumo personal dentro de la economía de los EE.
Además, también nos gustaría señalar la publicación de las métricas de Pedidos de bienes duraderos y Consumo, ambas para el mes de noviembre, que proporcionarán una actualización sobre cómo los consumidores estadounidenses están navegando en un período de presiones inflacionarias persistentes. Según las estimaciones, se espera que la tasa de pedidos de bienes duraderos se contraiga hasta el -0,6% frente al 1,1% del mes anterior. La tasa de consumo ajustada se desacelerará hasta el 0,2% frente al avance del 0,8% del mes anterior. Si las tasas reales cumplen con las expectativas, es posible que veamos que el dólar pierde terreno ya que las métricas señalan que la confianza de los consumidores puede haberse deteriorado en el mes de noviembre, con los fabricantes ajustando la oferta de pedidos de bienes duraderos para reflejar la desaceleración de la demanda de los consumidores. Moviéndonos hacia el norte a Canadá, notamos la publicación de la tasa mensual del PIB para octubre que según las estimaciones se espera que se mantenga en 0.1%. Si la tasa de crecimiento de la economía canadiense logra mantenerse por encima de la expectativa del 0,1%, es posible que veamos que el Loonie recibe algo de apoyo.
En otra nota, la tasa del IPC subyacente de Japón alcanzó máximos de 41 años en el mes de noviembre, aumentando a 3.7% y coincidiendo con las expectativas. El resultado señala que las presiones inflacionarias más amplias continuaron extendiéndose en la economía y se espera que ejerzan más presión sobre el BoJ para que pivote. A principios de esta semana, el banco, aunque mantuvo su tasa de política sin cambios en -0,1%, manteniendo una posición flexible, sorprendió a los mercados cuando anunció una expansión del límite superior de su política YCC sobre los JGB, un movimiento agresivo a los ojos de analistas y, por lo tanto, aumentan las posibilidades de nuevas acciones, ya que la puerta ahora está abierta. Por lo tanto, sería interesante ver el discurso programado del gobernador del BoJ, Kuroda, en la sesión asiática temprana del lunes, en busca de pistas.
Tomamos nota de la publicación de la estimación final de la métrica de sentimiento de la Universidad de Michigan para diciembre y la cifra de ventas de casas nuevas para noviembre en EE. UU.
EUR/USD Gráfico 4H
Soporte: 103.50 (S1), 102.80 (S2), 102.00 (S3)
Resistencia: 104.60 (R1), 105.30 (R2), 106.00 (R3)
USD/JPY Gráfico 4H
Soporte: 130.60 (S1), 128.60 (S2), 126.60 (S3)
Resistencia: 134.00 (R1), 135.80 (R2), 138.10 (R3)
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