Strategies for managing losses in trading

Es innegable que el trading se ha convertido en un juego de esperar lo inesperado. Los mercados financieros mundiales han sufrido graves turbulencias, lo que genera gran sorpresa a tenor de los conflictos geopolíticos que están teniendo lugar y la inestabilidad financiera en las principales economías.

Las tensiones en Oriente Medio se esparcen, la guerra entre Ucrania y Rusia no muestra señales de apaciguamiento, el intento de asesinato del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una economía estadounidense en horas bajas y, por si fuera poco, la caída del 12% del índice Nikkei japonés del 5 de agosto, documentada como la mayor en un día desde el "Lunes negro" de octubre de 1987, fecha en que el índice se desplomó en casi un 15%, y el S&P 500 (Reuters) se dejó un 20%. Un auténtico torbellino de factores lanzando los precios hacia lugares inesperados. ¿Alguien se apunta al trallazo que se avecina?

Para poder gestionar los desafíos que acompañan a una volatilidad extrema es imprescindible tener una psicología de trading fuerte. Y cuando las pérdidas se producen como resultado de la fluctuación de los precios, esto gana aún más relevancia.

Los traders de éxito suelen adoptar estrategias a fin de lidiar con las pérdidas. Se integran en sus operaciones a diario y con ello garantizan mantener una disciplina emocional, permanecer enfocados y razonar de forma objetiva. Hoy analizaremos algunas de las estrategias más importantes que ponen en práctica traders de todo el mundo.

Hágase con el control de las emociones de forma efectiva

Ejercitarse en el control efectivo de las emociones es de vital importancia en la psicología del trading. De hecho, es algo que llama poderosamente la atención de instituciones financieras, traders e investigadores de todo el mundo.

Pero, ¿por qué? Bueno, lo que lleva al trader a tomar una decisión financiera es en gran medida lo que siente en ese momento concreto, y bien puede ser miedo, frustración, pánico, ansiedad o estrés.

También podemos hablar de avaricia, arrogancia o exceso de confianza en uno mismo. Todo esto tiene el poder de generar un impacto positivo, o bien hacer que la realidad objetiva se ignore por completo. Así pues, lo más probable es que toda decisión tomada en base a cualquiera de estas emociones derive rápidamente en pérdidas y, de hecho, en pérdidas cuantiosas.

¿Y qué hacemos para lidiar con estas pérdidas?

Para ello es necesario hacerse con el control de las emociones y evitar caer en una espiral de comportamientos negativos, tales como operar o apalancar en exceso, lo que llevaría a pérdidas aún mayores. Para algunos, esto es tan sencillo como apartarse del ordenador y tomarse unos minutos o algunas horas para relajarse y esperar hasta que estén lo suficientemente calmados como para seguir operando.

For others, it may involve incorporating daily habits like mindfulness or breathing exercises. It could be hitting the gym to work off any negative energy and to clear the mind. Find a strategy that works for you and integrate it into your trading activities to better manage losses when they arise.

Acepte que las pérdidas son una parte inevitable del trading

Es absolutamente imposible obtener ganancias todas las veces en que se opera. De hecho, lo más probable es que sufra más pérdidas que ganancias, ya que son una parte inevitable del tipo de actividad financiera que nos ocupa. Cuanto antes lo afronte, antes podrá lidiar con ellas.

Además, también debe comprender que no todas las pérdidas se producen porque haya hecho algo mal. Hasta el trader más experimentado perderá dinero en operaciones que no han ido bien. Hay veces en las que ni sus habilidades ni su experiencia le garantizarán un beneficio. Por el contrario, es posible que la volatilidad del mercado, como venimos comentando aquí, provoque movimientos de precios adversos que deriven en pérdidas.

Así pues, la única manera de lidiar con estas circunstancias es adoptar un enfoque objetivo. Piense que, si bien siempre recibirá algún golpe, siempre que mantenga la calma y mitigue riesgos innecesarios, con el tiempo dolerán cada vez menos.

Asegúrese de planear sus operaciones adecuadamente

Como casi todo en la vida, quien falla en prepararse, se prepara para fallar. En el contexto del trading, la clave para gestionar las pérdidas reside en tener un plan eficaz que recoja los parámetros y las reglas a partir de los cuales abrirá y cerrará una posición.

Esto también implica los objetivos que tiene y que le mantienen más enfocado, así como el nivel de riesgo que está dispuesto a tolerar y las técnicas de gestión de riesgo que piensa usar con el objetivo de mitigar dichos riesgos. Por otra parte, un plan de trading no es un punto de referencia estático, pues hay que revisarlo y ajustarlo cuando sea necesario. Lo mismo sucede con las posiciones: es necesario ajustarlas en periodos en que el mercado es volátil. El plan debe evolucionar a la par que lo hace usted como trader.

The plan needs to evolve as you evolve as a trader as well. The risks you are willing to incur as a beginner with little to no experience won’t be the same once you’ve gained confidence, skills, and knowledge. Change is necessary but it must be calculated, it must be well-thought out, and it must align with your strategies for managing losses as they occur.

Incorpore estrategias de gestión de riesgos en su plan de trading

Dejando las emociones a un lado, la gestión de pérdidas depende también en gran medida del uso efectivo que le dé a las herramientas de gestión de riesgos. Recuerde que no hay garantías de sus operaciones vayan a tener éxito, por lo que es importante que se asegure de adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos que finalmente le llevarían a sufrir pérdidas.

De entre las estrategias de gestión del riesgo cabe mencionar las siguientes:

• Órdenes stop-loss: se activan cuando un precio de mercado alcanza un nivel determinado, por lo que automáticamente se cierra una posición a fin de limitar las pérdidas.
• Órdenes take-profit: se utilizan para fijar los beneficios. Este tipo de orden se activa cuando el precio de mercado alcanza un nivel de beneficio predefinido. Llegados a este punto, la posición se cierra.
• Position sizing (tamaño de la posición): tal como el término indica, se refiere a la gestión del tamaño de una posición en particular, principalmente en base al presupuesto, la tolerancia al riesgo y la experiencia.
• Diversificación de cartera: se refiere a cuánto capital asignamos entre los distintos tipos de activos. El objetivo es limitar la exposición que se produce al invertir todo el capital en un solo tipo de activo.
• Cautious use of leverage: while leverage may amplify your wins, it can also multiply your losses, hence why the careful use of leverage is advised to better manage trading losses.
• Reevaluación de las inversiones: los periodos de crisis suelen ser un buen momento para revisar sus inversiones, decidir si quiere mantener la posición en determinadas acciones y reconsiderar su tolerancia al riesgo.

Monitorice sus operaciones y comportamientos

Registrar sus operaciones en un diario es primordial, ya que le dará una perspectiva histórica de las posiciones que decidió abrir y cerrar, así como de todo el proceso mental que le llevó a actuar de esta manera. También le proporcionará una mirada en retrospectiva de los factores que activaron ciertos comportamientos o reacciones emocionales a la hora de operar y así poder trabajar en esas áreas que requieren atención.

Fórmese en todo lo relacionado con el trading y aprenda a gestionar las pérdidas

Otra gran estrategia para aprender a gestionar las pérdidas es invertir constantemente en formación. Independientemente del nivel de experiencia que tenga, nunca deje de estudiar ni de aprender cosas nuevas. Es un proceso continuo que le permite perfeccionar sus habilidades y asegurarse de que siempre está al día de todo.

For some, this looks like listening to podcasts or attending seminars. For others it may be signing up for a webinar or watching trading videos. It may even include reading books, e-guides, or blogs. Better yet, it could even involve more practical learning like signing up for a demo trading account and practicing trading using virtual money, building on your expertise before moving to a live trading environment.

Aparte de los métodos de formación más tradicionales, otra forma de aprender es apoyarse en la comunidad de trading. El contacto con traders expertos le permitirá adquirir una visión más amplia, otras perspectivas, consejos e ideas que nunca se le habían pasado por la cabeza. Allí afuera hay una enorme comunidad online de traders dispuestos a ofrecerle una oportunidad única para acceder a un gran bagaje de conocimientos y estrategias con las que poder gestionar las pérdidas en el trading, entre otras muchas cosas más.

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