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El USD encontró soporte ayer luego de una serie de datos económicos optimistas. Ayer, los resultados del Avance del PIB mostraron que la economía de EE. UU. creció más fuerte de lo esperado en el cuarto trimestre de 2022, lo que impulsó el optimismo de que un escenario de "aterrizaje suave" podría ser plausible. Más específicamente, la tasa de crecimiento se expandió a 2,9% y superó las expectativas de los economistas de un aumento de 2,6%, pero finalmente por debajo de la tasa de 3,2% registrada en el trimestre anterior. Un mercado laboral sólido aún no ha mostrado grietas y el gasto de los consumidores aumentó, pero a un ritmo más lento. La cifra inicial semanal de solicitudes de desempleo validó esa opinión, y los resultados señalaron que el mercado laboral sigue siendo resistente, ya que el recuento fue de 186k para la semana, superando las expectativas de un aumento de 205k. Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. registraron un aumento inesperado del 5,6%, superando las expectativas de un aumento del 2,5%. El fuerte repunte desde la tasa de -2,1% registrada en el mes anterior fue la ganancia más fuerte registrada desde julio de 2020.
La rentabilidad de los bonos, y más concretamente la del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia, subió ayer desde su mínimo de cuatro meses hasta el 3,5%, tras los favorables resultados del PIB. Los datos esencialmente dan más margen para que la Fed continúe con más aumentos de tasas, extendiendo su campaña de política monetaria. Está previsto que el banco central entregue su última decisión sobre tipos de interés el 1 de febrero y, actualmente, la FFF implica una probabilidad del 95 % de que se produzca un escenario de subida de tipos de 25 puntos básicos. En la sesión asiática temprana de hoy, el IPC de Tokio de Japón superó las expectativas, acelerándose al 4,3% con el ritmo más rápido en 42 años y ejerció más presión sobre el BoJ para salir de su política monetaria flexible mediante ajustes YCC. Sin embargo, el gobernador Kuroda parece decidido a mantenerse firme.
Más tarde hoy, se ve que la atención del mercado se desplaza hacia la publicación de la métrica favorita de la Fed para realizar un seguimiento del problema inflacionario, el índice Core PCE. Según las estimaciones, se espera que la tasa PCE subyacente interanual se modere hasta el 4,4%, desde el 4,7% y, de ser así, podríamos ver presiones sobre el dólar, ya que el resultado prácticamente reafirmaría que las presiones inflacionarias dentro del La economía de EE. UU. está disminuyendo, lo que refleja los resultados del IPC informados a principios de enero. En caso de que la cifra real cumpla con la expectativa, eso incentivaría a la Fed a optar por un aumento de tasas más pequeño, de 25 puntos básicos, en su reunión de febrero la próxima semana.. También es importante la tasa de consumo ajustada mes a mes para el mes de diciembre, que según las estimaciones se espera que se contraiga al -0,1%, por debajo del 0,1% del mes anterior. Si la tasa real cumple con las expectativas, es posible que veamos que el dólar enfrenta cierta presión.
Otros puntos destacados del día:
Hoy también nos gustaría destacar el resultado final del índice de Sentimiento de la Universidad de Michigan para enero y la Balanza Comercial de Nueva Zelanda para diciembre en la sesión asiática temprana del lunes.
Índice USD Gráfico 4H
Soporte: 101.30 (S1), 100.30 (S2), 99.20 (S3)
Resistencia: 102.30 (R1), 103.20 (R2), 104.20 (R3)
USD/JPY Gráfico 4H
Soporte: 129.00 (S1), 127.20 (S2), 125.20 (S3)
Resistencia: 131.00 (R1), 132.80 (R2), 134.80(R3)
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