¿Por qué es tan difícil el trading de CFD?

Les contrats de différence (CFD) et les actions sont deux méthodes de trading très répandues. Dans cet article, nous examinerons les différences entre les CFD et le strading d'actions, ainsi que les caractéristiques uniques de chaque type.

Sin embargo, el trading de CFD suele considerarse complicado debido a la alta volatilidad de los mercados, que puede comportar pérdidas importantes cuando no se maneja correctamente el apalancamiento.

En este artículo veremos algunos de los motivos por los que el trading de CFD puede ser complicado para algunos traders.

Principales causas para la dificultad del trading con CFD

1. Los CFD están muy apalancados

El apalancamiento consiste en tomar fondos prestados para abrir posiciones de importe superior con una cantidad menor de capital. Ello facilita la posibilidad de obtener rendimientos mayores y mejora las oportunidades de trading. Pero si las operaciones se mueven en dirección adversa, el apalancamiento también puede provocar grandes pérdidas. El quid de la cuestión consiste en saber cómo gestionar el apalancamiento de forma adecuada para no perder todo el capital.

Para esto es necesaria una monitorización continua del mercado y sus movimientos de precio, además de tener una gestión eficiente del riesgo para proteger nuestros fondos. El trading puede ser muy volátil y pueden darse movimientos de precio en los activos subyacentes de forma rápida e inesperada. Algunas de las herramientas de gestión del riesgo más utilizadas en el trading con CFD son las órdenes stop loss y las órdenes take profit.

También pueden usarse órdenes trailing stop (stop dinámico) y órdenes guaranteed stop (stop garantizo). Estas órdenes se ponen en funcionamiento cuando un activo alcanza un precio o umbral determinados. Están diseñadas para reducir el riesgo de sufrir grandes pérdidas en una posición concreta.

2. Monitoring market volatilities

En el trading de CFD se especula con las variaciones del valor del activo subyacente, prediciendo si su precio subirá o bajará. Los activos subyacentes son distintos de un CFD a otro, lo que nos facilita el acceso a una amplia variedad de mercados. Sin embargo, gestionar las complejidades y las volatilidades de cada mercado puede ser bastante difícil, especialmente para los traders principiantes.

Es muy importante comprender cuáles son los factores que influyen en cada uno de los mercados. La volatilidad puede venir producida por muchos motivos, entre los que se incluyen los anuncios de los bancos centrales, las publicaciones de información financiera, el sentimiento del mercado o del inversor, las tasas de interés o de inflación, etc.

Además de comprender cómo estos factores influyen en los mercados, también debemos monitorizarlos de cerca. Ello implica mantenerse al tanto de las novedades y usar un calendario económico para poder seguir los eventos, las noticias y los indicadores económicos de cara a mejorar la planificación de nuestras operaciones con CFD.

3. Análisis técnico y fundamental

El análisis no es fácil para todo el mundo y suele representar un desafío para los traders de CFD. Sin embargo, es una parte importante de la toma de decisiones informadas. Si bien no todo el mundo es capaz de analizar datos cuando empieza a operar, aprender esta habilidad es esencial para el éxito en el trading.

Análisis técnico

El análisis técnico implica aprender a leer e interpretar gráficos de precios para identificar patrones específicos o tendencias del mercado. Los traders usan los indicadores técnicos que suele proporcionar la plataforma de trading que hayan elegido.

Los indicadores más usados son las bandas de Bollinger, el índice de fuerza relativa (RSI), la media móvil (MA), la media móvil exponencial (EMA), los retrocesos de Fibonacci, la convergencia-divergencia de medias móviles (MACD), el Stoch RSI (RSI estocástico), los soportes y las resistencias, o las nubes de Ichimoku, entre otros muchos.

Análisis fundamental

Por otro lado, el análisis fundamental se preocupa por el valor intrínseco del activo subyacente. Esto supone el análisis de estados financieros, informes de resultados, P/L, etc. El análisis fundamental también tiene en cuenta las noticias económicas, los anuncios de bancos centrales y otros datos cualitativos y cuantitativos.

Ambas formas de análisis son importantes y juegan su propio papel a la hora de ejecutar las operaciones de trading. El análisis fundamental es especialmente útil para las inversiones a largo plazo, mientras que el análisis técnico es crucial para la toma rápida de decisiones en nuestras operaciones. Esto es especialmente importante en el trading de CFD, donde la toma rápida de decisiones marca la diferencia.

4. Gestionar la psicología del trading

El trading de CFD funciona de forma muy rápida, así que las decisiones deben tomarse en cuestión de minutos, si no de segundos. El trading de CFD tiene reputación de ser bastante desafiante. No perder el ritmo durante las 24 horas del día y los siete días a la semana puede ser muy estresante y afectar psicológicamente al trader. La capacidad para reaccionar rápidamente a los movimientos inesperados del mercado o a las fluctuaciones de precio de cara a obtener rentabilidades no es fácil para todo el mundo.

Practicar el trading cuando estamos dominados por emociones como miedo, ansiedad, codicia o pensamientos impulsivos puede conducir a resultados adversos. Gestionar todas estas emociones es la receta del éxito. Pero ¿cómo podemos desarrollar una psicología resistente y capaz de afrontar satisfactoriamente los retos del trading con CFD?

• Cultivando la autoconsciencia sobre nuestras emociones.Esto es algo crucial. Al identificar cuáles son los eventos que disparan nuestros sentimientos será más fácil gestionarlos de manera eficiente.

• Incorporando herramientas de gestión del riesgo en nuestra estrategia de trading con CFD para reducir el estrés causado por el riesgo a perder todo nuestro capital.

• Manteniendo un diario de trading.Registre sus operaciones y anote las razones que le llevan a tomar sus decisiones de trading. Con el tiempo tendrá un registro histórico de su comportamiento, lo que le permitirá identificar patrones y llevar a cabo los cambios necesarios en él.

• Evitando operar por encima de nuestras posibilidades.El miedo a perder oportunidades (o FOMO, por sus siglas en inglés) es real, pero no permita que le haga perder dinero. Opere teniendo en cuenta los análisis y la formación adecuados, pero tómese un descanso si lo considera necesario. Aléjese de la pantalla, relájese y vuelva a operar cuando sienta que ha regresado la calma y la concentración.

• Comprometiéndose con el aprendizaje continuo. Manténgase al tanto de las novedades y actualice continuamente sus conocimientos y habilidades con la información más reciente sobre el trading de CFD. Al hacer esto seguramente tomará decisiones mejor informadas y basadas en ideas fiables, no en las emociones que pueda sentir en un día determinado.

• Considerando la posibilidad de abrir una cuenta demo de trading. Con ella tendrá acceso a un entorno simulado de trading en el que practicar con fondos virtuales. Le permitirá experimentar con condiciones reales de mercado, aprender análisis técnico y fundamental y hacerse una idea más completa del trading real sin arriesgar su propio dinero. Al mantenerse al tanto de las novedades en el trading con CFD y obtener experiencia práctica, mejorará su capacidad para controlar el estrés y tomar decisiones informadas y basadas en el conocimiento, en lugar de decisiones emocionales o especulativas.

5. Elija el bróker de CFD adecuado

Otra parte del trading con CFD que puede parecer difícil es la elección del bróker correcto. Hay muchos de ellos donde elegir, así que es fundamental que encuentre uno que se comprometa a ayudarle a conseguir sus objetivos financieros. El bróker más adecuado para usted será aquel que pueda ofrecerle lo siguiente:

• Providing educational resources such as videos, podcasts, blogs, webinars, seminars, e-books, etc. to help you become a better trader.

• Recursos de formación como vídeos, podcasts, blogs, webinarios, seminarios o ebooks para ayudarle a mejorar como trader

• Un equipo de atención al cliente multilingüe especializado que pueda atenderle en su idioma para su propia comodidad y para facilitarle la comprensión de los distintos temas.

• Una amplia variedad de activos para que pueda operar de acuerdo con sus preferencias.

• §  Una plataforma de trading innovadora y fácil de usar que sea capaz de satisfacer las necesidades de traders principiantes y experimentados por igual.

En resumen

En conclusión, podemos afirmar que el trading de CFD puede suponer un desafío y que una planificación minuciosa es crucial para desempeñarlo con éxito. Antes de empezar a operar con CFD, es fundamental diseñar un plan de trading que se adapte a su nivel actual de experiencia.

Este plan debe estar alineado con sus objetivos financieros y formativos específicos, así como con su presupuesto y tolerancia al riesgo. Implementar técnicas eficaces de gestión del riesgo es importante para proteger su capital y para operar cuidadosa y racionalmente, evitando la toma impulsiva de decisiones.

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