Como evitar os riscos da negociação emocional

Active portfolio monitoring is critical for navigating the ever-changing conditions of the financial markets. Traders must, however, manage the emotional ups and downs that can arise from market fluctuations. Indeed, traders frequently trading when prices are rising and sell when prices are low, driven by the media’s excitement or fear.

How can traders get around volatile markets while remaining calm and diversify their portfolios to achieve the best possible overall returns across all market conditions?

The key is to understand the motivations for emotional trading to prevent both euphoric and depressive  traps, which can lead to poor decision-making.

Neste artigo, iremos analisar a importância da psicologia de trading para os traders principiantes e para os experientes e também lhe vamos dar dicas sobre como negociar sem emoções.

Emoções de trading mais frequentes

Ansiedade

O trading excessivo é normalmente uma fonte de medo. Negociar com uma dimensão desadequada aumenta desnecessariamente a volatilidade e leva-o a cometer erros que normalmente não faria se não estivesse sob a pressão de arriscar perder mais dinheiro do que o normal. Outra causa de ansiedade é o facto de estar na negociação “errada”, o que significa que não é adequada à sua estratégia de negociação.

Excitação/entusiasmo

Excitement is a key emotion to have. Trust is the final component of any successful trade, and if you lack excitement or faith, you may not be in the ‘right’ trade. ‘Right’, refers to the correct trade based on your strategy.

Ganância

Se só quer apostar em negociações que, em sua opinião, serão vencedoras, isso pode levá-lo a ser ganancioso. A sua ganância pode ser resultado do sucesso, mas, se não tiver cuidado, poderá tomar decisões erradas. Certifique-se, sempre, que está a cumprir um plano de trading.

7 passos para negociações não emocionais

Conheça bem a sua personalidade

Um dos aspetos mais importantes do desenvolvimento de uma psicologia de trading de sucesso é conhecer bem a suas características de personalidade desde cedo. Tem de ser honesto consigo próprio, reconhecer e aceitar a sua tendência para a impulsividade ou a eventual vulnerabilidade à tomada de decisões baseadas na raiva ou frustração.

Neste caso, é fundamental controlar esses traços de personalidade enquanto negoceia ativamente, uma vez que eles o podem levar a tomar decisões negligentes e desnecessárias, com pouco suporte racional. No entanto, também é essencial potencializar os seus pontos fortes. Por exemplo, se for calmo e determinado pode usar essas características a seu favor.

Reconhecer os seus vieses/pendores é igualmente essencial para conhecer e reconhecer os seus traços de personalidade e sentimentos únicos. Os vieses/tendências são uma parte intrínseca da natureza humana; no entanto, deverá estar muito consciente dos seus, antes de abrir ou fechar negociações.

Defina e cumpra uma estratégia de trading

Para alcançar os seus objetivos, é fundamental ter um plano de trading. Funciona como um guia para as suas negociações e deverá incluir os seus compromissos em termos de tempo, fundos de negociação disponíveis, rácio de risco/retorno e uma estratégia de negociação com que se sinta confortável.

Por exemplo, um plano de trading poderá definir que irá alocar uma hora todas as manhãs e todas as noites à negociação e que nunca irá investir mais de 2% do seu capital disponível numa única transação. Isto poderá ajudá-lo a reduzir as perdas e a limitar o impacto das emoções nas suas negociações, uma vez que as regras para abrir e fechar uma posição já foram definidas por si.

Quando desenvolve estratégias de negociação, deverá considerar fatores específicos, como emoções, vieses e traços de personalidade. Se souber quais são os seus pendores antes de começar a negociar, é menos provável que os utilize como base para as suas negociações.

Exercite a paciência

A paciência é essencial para manter o controlo e é fundamental que a mantenha relativamente às suas posições de negociação. Agir com base em emoções, como o medo, podem levá-lo a perder oportunidades de lucro pelo facto de fechar uma posição cedo demais. Confie na sua análise e seja paciente e disciplinado. Da mesma forma, quando pretende abrir uma negociação, é importante ser paciente e esperar pelo momento certo e não “entrar de cabeça” numa negociação.

Se quer especular nos pares cambiais em GBP, como o EUR/GBP ou o GBP/USD, espere pelo anúncio do banco central, altura em que a volatilidade tende a aumentar.

Seja flexível

While having a trading strategy is important, keep in mind that no two days are alike, and continuously profitable periods do not exist. With this in mind, you should feel comfortable assessing how markets change on a daily basis and adapting accordingly.

Se num dia existir mais volatilidade do que no dia anterior (e os mercados se movimentarem de forma mais inesperada), poderá decidir suspender as suas negociações até ter a certeza que compreende o que se está a passar. A flexibilidade pode ajudá-lo a mitigar asl suas emoções , permitindo-lhe avaliar cada situação e garantir que continua a ser realista enquanto aposta nos mercados.

Reserve algum tempo para recuperar de uma perda

Após uma perda, o melhor é fazer um pequeno intervalo e organizar os seus pensamentos em vez de se apressar a fazer outra negociação, numa tentativa de compensar parte dessas perdas.

Os traders bem-sucedidos aceitam as suas perdas e consideram-nas oportunidades de crescimento. Tipicamente, reservam algum tempo para si antes de regressarem á sua plataforma, aproveitando este tempo para avaliar o que correu mal nessa negociação para evitar cometer o mesmo erro duas vezes.

Isto permite-lhes controlar emoções como o orgulho ou o medo, podendo acalmar-se antes de iniciar outra negociação, garantindo uma “cabeça limpa” e discernimento.

Levantar os lucros

É igualmente importante que, quando está a ganhar, levante os seus lucros. Uma série de negociações bem-sucedidas podem fazê-lo sentir-se imparável e levá-lo a precipitar-se noutra negociação e tentar outra vez.

Poderá mesmo abrir uma série de novas posições, confiante que nenhuma irá falhar porque está “numa maré de sorte. O que o pode levar a assumir riscos desnecessários ou a diversificar a sua carteira demasiado depressa, sem analisar exaustivamente cada mercado.

Nos mercados, a felicidade pode ser tão danosa como a raiva. Por isso é importante reconhecer quando esta interfere com a sua tomada de decisões ou tem um impacto negativo na sua psicologia de trading.

Mantenha um registo das suas negociações

Um diário de negociação permite-lhe registar todas os seus fracassos, vitórias e as emoções que sentiu durante essa transação em particular. Esse registo pode ajudá-lo a determinar se o que fez numa determinada altura foi o mais acertado.

Por exemplo (ao manter um registo) isso pode ser utilizado para o recordar quando decidiu limitar as suas perdas e o preço eventual do ativo. O que lhe permite saber se tomou a decisão certa. Também serve para saber quando teve lucros e se as suas emoções influenciaram a sua decisão de fechar essa posição demasiado cedo ou demasiado tarde.

Considerações finais

Negociar nos mercados financeiros é uma tarefa emocionalmente desafiadora e, muitas vezes, os traders sentem uma série de emoções, que vão da euforia ao medo e ao desalento. Negociar com base em emoções poderá resultar em distorções cognitivas, decisões impulsivas e aversão às perdas: todos elas podem prejudicar o seu desempenho. Para navegar nesta “montanha-russa” mental os traders têm de estar abertos às suas emoções e utilizar estratégias para as controlar.

Saber como gerir as suas emoções pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. O seu estado mental tem um impacto muito importante nas suas negociações, sobretudo se for novo no trading. Por isso é fundamental manter uma atitude positiva para poder alcançar a consistência.

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